BRC-20 引发比特币网络剧烈波动,有哪些不可忽视的争议和风险?
币海财经 · 鲁克  |  2023年05月10日 2023-05-10
 
鲁克
编译

作者:flowie,ChainCathcer

BRC-20 对于比特币网络带来的剧烈波动,已引发了不少比特币主义者的强烈不满。除了比特币纯粹派对 BRC-20 鼓励中心化的批判外,也不乏技术派对其安全问题的多重警示。

比特币网络剧烈波动,多项数据指标创历史新高

 BRC-20  带来新叙事的同时,也让比特币网络出现了几乎前所未有的压力。

昨日,继在 5 月 1 日比特币链上日交易量达到创纪录的 60.5 万笔后,链上单日交易量再创新高,达到了 66.3 万笔。而目前,比特币网络上,包含部署/铸造/转账在内的BRC-20协议相关交易量已经超过了非 Ordinals 协议交易量。5 月 7日,BRC-20 协议交易量一度占比超 65%。

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超乎寻常的交易量让比特币网络出现前所未有的拥堵,引起了社区的恐慌。根据比特币浏览器数据显示,目前比特币网络未确认交易达到 309,732 笔,而在昨天,比特币网络频繁卡死,两次出现超 1 小时未出块的糟糕状况。而币安也因比特币网络的拥堵两次暂停比特币提现,被迫整合闪电网络来缓解压力。

拥堵的同时比特币网络手续费和区块奖励也大幅飙升。比特币网络交易费用在过去 24 小时内上涨至平均每次转账费用达到 19.2 美元。而据 @BitcoinEmber,2 个月前 BTC 平均每个区块产出奖励只有约 0.19 BTC 手续费,目前已飙涨到 4.85 BTC 手续费,上涨了 25 倍。

高昂的手续费和区块奖励,也让矿工创造了惊人的收益,短短 7 天获利超过 3600万美元。更疯狂的是,为了竞争最先交易,昨日有三个比特币区块的区块奖励大幅度超过交易手续费,而据21Shares 研究员 Tom Wan 结合过往历史分析,这种情况发生的几率不到 0.005%。而比特币手续费率也因此创下过去 6 年以来的最高记录。自 2021 年 7 月以来,比特币网络的交易手续费率一直维持在 1-2% 左右,但在 5 月 7 日这一指标飙升至 31%。

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因对比特币网络造成剧烈波动,BRC-20 正引发不小的争议。

引发的争议和风险:偏离中心化、缺失公平和安全性

 有不少人认为,中本聪的初衷是“做去主权化货币”,而在比特币上造 DeFi、NFT、代币都是在偏离初衷。事实上,从今年年初,围绕比特币生态的新叙事就一直受到比特币纯粹派的不满与批判。而随着BRC-20 叙事的爆发,也让不少加密 kol 对其控诉变得更为具体。

首先,BRC-20 叙事被指违背了加密世界的核心——去中心化。比特币是目前最大程度的去中心化,但 BRC-20 设立的机制正鼓励中心化。The bitcoin manual 分析师 Che Kohler 认为 ,BRC-20 代币为管理数字资产引入了不必要的复杂性,比如,需要额外的步骤进行存储和交易。具体来说,BRC-20 铸造铭文需要安装单独的 Unisat 钱包,此外,比特币上没有链上自动做市商,对于已经铸造完的代币要么私下交易,要么在 UniSat 的 Marketplace 等专门的二级市场交易。这给 CEX 提供了更多的管理资产机会和手续费收入,并为用户带来了欺诈和被攻击风险。

加密安全平台慢雾也提醒用户,相关的 BRC-20 代币铸造平台防御措施较为薄弱,容易被恶意攻击篡改代码,用户 Mint 时资产很容易被盗。

除中心化外,BRC-20 代币也被控诉偏离公平、低成本等主流叙事。加密研究员Haotian | CryptoInsight(@tmel0211)认为,铭文先到先得的 fomo 机制和矿工按矿工费优先打包的机制存在逻辑悖论,这意味 mint 并不一定是公平的。也就是说,虽然都能同时 mint,但普通用户如果矿工费给不到位的话,一定会比大户以更高矿工费挤掉。最后也会导致,去二级市场一键交易可能比辛苦 mint 时成本还低。

此外,Haotian 也提醒用户,Unisat 类似的代打服务,提币充值钱包规范,批量mint签名上链的机制存在一些认知坑,不少小白用户只看系统推荐的矿工费,却不知道一笔成功的上链铭文交易,要扣掉三方抽成,平台网络数据延迟,以及各种卡顿带来的预估差错成本,所以矿工费比预期要高 2-3 倍才行。

而不少技术派也指出了一些安全机制上的风险。首先 BRC-20 代币其实与比特币资产没太多关系,不具备比特币网络的安全机制。比特币生态贡献者 Ajian提到,在比特币链上发行资产永远只能依靠 “链下协议”,Omni、Counterparty、RGB、Taro、Ordinals都不例外。而无论往链上写入什么数据,都不可能转化成这些资产的安全机制。假如你发行了一种资产,无论你往链上写入什么数据,都不可能要求比特币网络来控制这种资产不通胀。也就是说BRC-20 代币在借力比特币吸引了不少投资者,但它们并不具备比特币的安全性、去中心化程度。

此外,区块奖励超过交易手续费,也将引发名为 time-bandit attacks的 MEV 策略攻击。加密分析师@0xShinChannn分析到,当 MEV 的潜在收益超过区块奖励时,矿工破坏共识稳定性在经济上变得合理。具体来说,一个矿工 / 一群矿工试图通过秘密挖掘链的替代版本来重写区块链历史,其中包括更高费用的交易。当攻击者的替代链变得比当前主链更长时,他们可以将其发布到网络中,有效地引起区块链的重组。之前属于主链但现在被攻击者的链取代的区块成为孤儿块。最终,Time-bandit 攻击破坏了共识并产生了孤立块,对网络的整体安全性和可靠性产生了负面影响。

同时还有不少声音警示,BRC-20 代币可能会引起监管对于比特币的打击风险。原本BTC 更像商品,但BRC-20 代币可能会在比特币区块链上促成一个未注册证券市场。而今年美国监管机构已经就是否是未注册证券,对于一些中心化交易所和稳定币已展开了“围剿”。

结语

 目前 BRC-20代币的造福神话,可能让很多用户在 FOMO下对于真实市场和风险的感知有极大偏差。目前热门的BTC-20代币中,仅有 ORDI、VMPX、NALS、DRAC 这四种24 小时成交量超百万美元。而不少分析师根据链上活跃数据分析,BTC-20 活跃玩家规模可能在万人规模左右,其中巨额资产获利者可能也是极少数。

此外,错过了BTC-20 风口的或许可以关注更多的有关比特币网络性能的叙事。虽然BRC-20代币争议不断,其也一定程度上暴露比特币网络的一些问题所在,目前围绕比特币性能的闪电网络、RGB协议等或许正迎来第二春。


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