一周重点新闻回顾 (5月29日-6月5日)
OPEC+大会
一、中国相关新闻:
宏观经济:
中国载人航天工程办公室:6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,任务取得圆满成功。作为迄今为止执行任务时平均年龄最大的航天员乘组,不仅刷新了中国航天员单个乘组出舱活动次数的纪录,还见证了中国空间站全面建成的历史时刻。
上观新闻:截至2022年底,长三角铁路营业里程达13749.7公里,其中高铁达6704.4公里,相当于日本、西班牙高铁里程总和。 根据长三角铁路“十四五”发展规划,到2025年,“轨道上的长三角”基本建成,长三角铁路营业里程近1.67万公里,支线网络微循环更加畅通。
中财网:据悉,欧佩克+正在讨论“一揽子”协议,可能包括新的将成员国的产油配额协议延长至2024年的措施,以及额外的减产措施。如果达成新的协议,欧佩克+将提高阿联酋的石油产量基线。此外,以沙特为首的产油国希望推动进一步削减原油产量,以提振国际油价,具体方案是每天减产100万桶。
国防部长李尚福:中美关系事关全球战略稳定,也是各国普遍关注的焦点。相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则才是中美两国正确相处之道。中美制度不同、差异很大,但并不妨碍双方求同存异发展双边关系,也不妨碍双方基于共同利益深化合作。历史一再证明,中美合则两利、斗则俱伤。
澎湃新闻:据悉,华为将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”,预计将于7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。
房地产:
广西壮族自治区住建厅:获得预售许可之前,房地产开发企业不得开展商品房销售活动,不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款,不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用。房地产开发企业制作商品房预售广告或者进行其他形式的宣传时,应当载明《商品房预售许可证》的批准文号。
ST世茂:拟以1亿元-2亿元回购公司A股股份,回购价格不高于1.3元/股。为维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于后续出售,未来减持期间自发布回购结果公告后12个月后起至36个月止。
杭州部分小区房价跌回2017年;贝壳研究院:潜在购房需求不弱、二手房价整体平稳、挂牌量增加并非“降价抛售”
杭州部分小区房价跌回2017年引发热议。成交量低迷,挂牌量高企,“以价换量”成了如今不少杭州房东尽快变现的出路。贝壳研究院对当前市场做出几点判断:成交量波动较大具有特殊性、二手房价格不存在短期大跌的基础、二手房挂牌量增加主要是为了换房。
其他新闻:
1、中国国防部长李尚福重申相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则才是中美两国正确相处之道;中国必须统一,也必然统一。
2、工信部部长金壮龙称,将加快5G行业虚拟专网建设,全面推进6G技术研发。
3、河南省已收割小麦4757.5万亩 约占全省种植面积的55.8%。
4、解放军高官“香会”反驳美防长言论称,台湾问题容不得任何妥协退让;美国为一己之私挑动对抗。
5、中日防长在香格里拉对话会期间举行双边会晤,为自去年6月以来,两国防长再次举行面对面会谈。
6、就美加军舰过航台湾海峡一事,东部战区新闻发言人表示,中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒,依法依规处置。
7、中国驻美大使谢锋会见美国副财长尚博,同意就推进双边和多边领域互利合作保持沟通。
8、迪士尼乐园有望落户武汉?武汉官方称,正在洽谈。上海迪士尼度假区回复称,这是假新闻。
9、从安徽省量子计算工程研究中心获悉,上海超级计算中心与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司携手成立长三角量超协同创新中心,该中心成立是“量超协同”在全国的先行试点,将有助于推动量子计算技术服务长三角经济发展一体化。
10、神舟十五号载人飞船返回舱成功着陆,神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。
11、中科院研究员雷晓华表示,中国空间站正在展开的太空实验已经实现了人多能干细胞太空实验的第一个实验目标,即首次实现了人类干细胞太空造血。
12、我国载人登月火箭主力发动机单台时长达3300秒,再创我国百吨级发动机单台试车新纪录。
13、美台签署“21世纪贸易倡议”第一阶段协议,外交部称,已向美方提出严正交涉。
二、国际新闻:
当地时间6月3日至4日,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”在奥地利维也纳举行会议,审议今年下半年的生产政策。
本次大会要点:
1. 在4月以沙特、俄罗斯为首达成的自愿性减产协议从2023年底延长至明年底。
2. 沙特在自愿性减产的基础上单独在7月进行一次100万桶/日的减产,并放言如有必要可延长。
3. 阿联酋2024年产量配额增加20万桶/日,作为纸面上的抵消,一些西非国家原本用不完的配额被下调。
4. 2024年欧佩克+日产量目标调整为每天4046.3万桶,与目前的产量相比下调了约140万桶。
沙特宣布7月额外减产石油100万桶/日,OPEC+现有减产延长到2024年
OPEC+会议结果艰难出炉。沙特7月额外自愿减产100万桶,该额外减产可能会延长。OPEC+此前公布的减产计划延长到2024年。阿联酋成为本次会议最大赢家——明年配额获得提升,部分非洲国家配额减少,使得配额与其产能一致。
美国会参议院通过债务上限法案
当地时间6月1日,美国国会参议院投票通过债务上限法案。按照程序,该法案将在美国总统拜登签字后生效。
据报道,参议院多数党领袖、民主党人舒默表示,“美国可以松一口气了。因为在这个过程中,我们避免了违约。” 舒默还指出,若出现债务违约,后果将是“灾难性的”。
此前报道称,该法案规定,美国联邦政府债务上限将暂缓生效至2025年年初;2024财年和2025财年预算将被限制;收回未使用的应对新冠疫情资金;对某些领取社会福利人员采取更严格工作要求限制等。
印度列车脱轨相撞事故致近300死900伤
印度东部奥迪沙邦2日发生客运列车脱轨相撞事故,造成至少288人死亡、约900人受伤,酿成印度近年来伤亡最惨重的列车事故。
印度铁道部发言人阿米塔布·夏尔马说,当地时间19时左右,一列从加尔各答开往金奈的客运列车在奥迪沙邦巴拉索尔地区的巴哈纳贾火车站附近脱轨,多节车厢脱离轨道,部分车厢冲进旁边的轨道。
稍后,另一列客运列车沿旁边的轨道迎面驶来,撞上脱轨车厢,该列车3节车厢脱轨。此外,根据当地媒体报道,一列货运列车也与这起事故相关。
随着搜救进行,伤亡数字持续上升。奥迪沙邦首席秘书普拉迪普·杰纳说,截至当地时间3日清晨,至少233人死亡。该邦消防部门主管苏丹舒·萨兰姬晚些时候告诉法新社记者,死亡人数升至288人,另有大量伤者伤势严重。
日本2022年新生儿数量创新低
据日本厚生劳动省2日发布的人口动态统计数据,2022年日本新生儿数量为77.747万,自统计以来首次跌破80万,较上一年减少4.875万。
日本每年会对女性一生中平均生育子女人数进行推算,这个推算指标被称为“合计特殊出生率”。据厚生劳动省2日发布的数据,日本2022年“合计特殊出生率”降至1.26,较上一年减少0.04。
据厚生劳动省统计,日本“合计特殊出生率”及每年出生的新生儿数量已连续7年负增长。日媒分析称,受新冠疫情影响,年轻人经济状况不稳定,对生育进行控制的人较多,日本少子化趋势进一步加剧。
国际能源署报告显示:太阳能投资首超石油
国际能源署最新发布的《世界能源投资报告》显示,到2023年,全球能源投资预计约2.8万亿美元,其中有超过1.7万亿美元将用于电动汽车、可再生能源和存储等清洁能源技术。
其中,2023年太阳能产业投资将首次超过石油,预计全年有3800亿美元投入太阳能产业,3700亿美元投入石油生产领域。
国际能源署称,在可再生能源和电动汽车的推动下,2021年至2023年期间,预计年度清洁能源投资将增长24%,同期化石燃料投资仅增长15%。
另据国际能源署预计,2023年,全球电动汽车投资将达到1300亿美元,与2021年相比实现翻番。目前,全球范围内的电动汽车需求正在快速增长,随着车型实用性和充电基础设施投资增加,加之政府对电动汽车激励措施的日益完善,2023年电动汽车全球销量预计将增长三分之一以上。
韩国出口连跌8个月 对中美欧出口全部下滑
据韩联社报道,韩国产业通商资源部1日发布的资料显示,韩国5月份出口连续第八个月萎缩,持续15个月出现逆差。
数据显示,韩国5月份出口额较上年同期降低15.2%,至522.4亿美元。进口额较上年同期下滑14%,至543.4亿美元,贸易收支出现21亿美元逆差。
数据还显示,韩国对中国、美国、东盟、欧盟、拉美、中东6大主要目的地的出口全部下滑。韩国单一品类中出口额最大的芯片表现乏力,继续拖累整体出口。5月芯片出口同比下滑36.2%,连续10个月负增长
科索沃塞族抗议者与北约部队发生暴力冲突
据路透社29日报道,在科索沃地区,维持秩序的北约士兵与塞族抗议者之间发生暴力冲突,约有25名北约士兵受伤。塞尔维亚方面称有52名塞族人受伤。报道提到,塞尔维亚总统武契奇此前已将军队的战备状态提高到最高水平。
报道称,冲突发生于当地时间29日,在科索沃地区3个行政大楼前,北约的驻科索沃部队与塞族抗议者发生冲突。
26日,科索沃当局任命的塞族聚居区区长与当地警察试图强行进入塞族聚居区行政大楼,其间与聚集在行政大楼前的塞族民众发生冲突,科索沃警察使用催泪弹和震爆弹暴力驱散塞族民众。当地媒体报道称,冲突已导致数十人受伤。
在今年4月科索沃北部举行的地方选举中,阿尔巴尼亚族候选人以3.5%的投票率宣布获胜。当地的塞族人表示不会接受“不代表他们权益”的选举结果。
欧洲央行将进一步加息,以应对持续高企的通胀
欧洲央行行长拉加德当地时间6月1日在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示,欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通货膨胀率。
拉加德强调,目前的通胀率仍然太高,并且可能还会持续很长时间,欧洲央行的目标是在中期内将通胀率降至2%。
在多年的零利率和负利率之后,欧洲央行自2022年7月以来已连续7次加息,但欧元区的通胀率依然居高不下。4月份欧元区国家的平均通胀率高达7%。拉加德表示,欧洲央行的加息周期还将继续,直至有足够的信心将通胀率控制在目标之内。
三、加密资讯:
1、香港虚拟资产法规正式生效
6月1日,香港虚拟资产交易新规《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》正式施行,虚拟资产交易平台营运牌照即日起开启申领,6月1日前已在香港提供虚拟资产服务的业者,将有资格参与过渡安排,可在未来一年内继续营运,但必须在2024年2月29日前提交牌照申请。
2、白宫取消对比特币挖矿征收高额税款计划
白宫于5月初呼吁从2024年开始对比特币和其他加密货币挖矿所使用的电力征收10%的税款,到2026年将提高至30%;随着美国总统拜登与共和党高级成员就防止美国债务违约达成更大的协议,白宫对加密货币挖矿领域征收高额税款的计划似乎已经取消。
3、 离岸人民币稳定币CNHC发行团队失联
据PANEWS报道,5月31日,与离岸人民币1:1挂钩的CNHC稳定币的发行方CNHC Group (现更名为Trust Reserve)团队自5月29日下午起失联,多个消息人士透露,该团队已被警方带走拘留,部分员工家属已收到通知。
4、稳定币USDT总流通市值突破832亿美元,创历史新高
6月1日,USDT发行商Tether发文表示,USDT总流通市值超832亿美元,超越2022年5月创下的市值最高纪录,再创新高。
5、币安启动裁员计划
据吴说区块链报道,据多位消息人士对吴说证实,币安已启动裁员,目前比例尚不确定。币安总人数约为 8000 人,赔偿方案将根据各地不同情况制定。市场传闻6月裁员比例约为20%。
币安发言人回应:我们定期审查我们如何才能最好地将人才分配给合适的团队。有时,这不可避免地会导致一些表现不佳或不适合文化的员工被解雇。但这不是裁员。
6、币安澳洲比特币出现20%折价交易
根据CCData的数据,5月30日,比特币(BTC)在币安澳洲分公司(Binance Australia)的交易价格与其他加密交易所相比,有大约20%的折价。比特币在Binance的交易价格约为33,400澳元(21,700美元),而其他交易所,如Kraken、Coinjar和BTCMarkets的交易价格约为42,500澳元(27,700美元)。
四、A股前瞻:
本周,市场连续调整后多重积极信号显现,在A股和港股全线反弹下,中国资产的悉数上行给市场带来信心提振。下周市场会怎么走?哪些板块有望继续反弹?房地产未来走势如何?如何挖掘有潜力的AI细分领域和龙头标的?
1、本周市场继续震荡,大盘在3200点附近反复横跳,人民币汇率跌破7.1,TMT赛道出现大涨。下周市场会怎么走?哪些板块有望继续反弹?
深沪两市股指在二十届中央国家安全委员会第一次会议强调切实做好维护政治安全\提升网络数据人工智能安全治理水平\推进国家安全法治建设、财政部强调维护产业链和供应链稳定畅通、国家发改委坚决遏制“两高一低”项目盲目发展、国资委要求央企加强装备制造和电子信息等领域原创性\引领性技术研发投入、以及人民币汇率围绕7宽幅震荡影响和共振下,收出惯性探底的区间震荡线,为有利下周继续试探高点的反弹结构。从广东抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期、浙江加快推进5G全连接工厂建设、北京市政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》的区域经济政策看市场,预期核心受益的信创、信息安全、人工智能、半导体、芯片、设备和材料、数据中心、数据确权、5G\6G、ChatGPT\AIGC\CPO\EDA\Chiplet、IT设备、元宇宙、物联网、新能源、充电桩、锂电池、正负极材料等板块,有望在增量买盘稳步推进下,继续演绎中期向好上升趋势。
2、当前,美债上限谈判基本妥协,而6月中旬美联储是否暂停加息也是全球关注焦点。您如何预判本次议息结果?对国内A股市场影响是怎样的?
目前市场聚焦点已从美债上限调整转移到美联储未来的货币政策前景上,当前,美联储更关注5月份经济数据,这将决定美联储未来的利率政策,虽然“小非农”表现强劲,但5月份ISM制造业指数为46.9,较4月小幅回落,不及市场预期,同样反映出美国制造业的萎靡。而非农数据对美联储 6 月议息会议至关重要,除非非农报告超出预期,否则他们倾向于放弃加息。由此可期,美联储官员内部仍存在一定分歧,同时,美国内仍处于高通胀水平,虽出现下滑,但回落的速率仍低于市场预期,因此,短期结束紧缩政策仍有待观察。
3、本周,北京、上海、深圳等地纷纷出台了推动人工智能产业发展的相关文件,对于持续火热的AI赛道接下来还能不能上车?如何挖掘有潜力的细分领域和龙头标的?
人工智能板块近期炒作力度过大,已经持续分化。作为中长期的机会来说,短线的爆炒无疑是累积了风险,减少了未来的盈利空间。我们可以借助于板块内部的分化和轮动,把握交易性机会,比如近期可以关注已经调整过一段时间的软件方向。
4、本周公布的国内5月PMI数据再次回落至荣枯线下方,人民币也再次贬值。如何看待下半年经济和人民币走势?人民币贬值利好哪些板块?
5月PMI数据再次回落至荣枯线下方,说明当下经济复苏形势较一季度转弱,近期人民币汇率走弱,原因主要有美元指数的走强和中国经济复苏斜率放缓。下半年来看,首先今年国内经济复苏趋势较为确定。随着下半年库存周期向上好转、PPI转正催生利润上行周期启动,中国经济将逐步进入修复期后半段和扩张阶段。人民币贬值意味着人民币购买力的下降,有利于国内的产品出口。人民币贬值有利于纺织服装、汽车、机电、家具家电等这些出口产业。
5、进入六月份,不少投资者开始关注上市公司半年报情况。您认为哪类板块在半年报公布中会占优势?潜伏半年报要注意的风险是什么?
从风格上看,金融板块整体稳定,非银板块弹性显著。从消费产业来看,多数板块或逐步进入盈利兑现期;而医药板块一季度快速复苏下,上半年有望保持稳健。此外,科技当中通信等板块仍有望维持高增长。半年报的潜伏主要还是要围绕业绩,尤其是环比和同比的预期增长下,也需要看看当前板块或股价所处的位置,最好是底部已经有启动迹象的,可重点关注,追求左侧交易以及处于高位的板块建议慎重潜伏。
五、本周重磅日程:苹果大会MR亮相,英伟达CEO访华
本周,关注中国通胀及进出口数据等多项经济数据,美国财长耶伦出席众议院金融服务委员会听证会。会议方面,苹果将召开WWDC大会,首款MR头显将重磅亮相,第十四届陆家嘴论坛将在上海举办,2023世界动力电池大会将在宜宾召开。此外,黄仁勋将于6月6日到访上海。
6月5日至6月9日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:
本周,苹果将召开2023苹果全球开发者大会,届时首款MR头显将重磅亮相,同时苹果也将推出新一代系统以及Mac系列电脑。
国内方面,将公布通胀及进出口数据。市场预计,5月份CPI同比涨幅或较4月份小幅回升,PPI同比降幅将进一步扩大,进出口可能继续走弱。
此外,澳大利亚、俄罗斯、加拿大等多家央行将召开议息会议;第十四届陆家嘴论坛将在上海举办,2023世界动力电池大会将在宜宾召开;英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海,计划会见腾讯、字节等企业高管。
1、苹果WWDC大会:首款MR头显重磅亮相
2023苹果全球开发者大会(WWDC)将于北京时间6月6日凌晨1点(当地时间6月5日)召开,本次大会主题为“码出新宇宙”。
备受市场关注的苹果首款MR头显将在大会重磅亮相,这款产品被苹果寄予厚望,有望开启虚拟现实行业iPhone时刻。
外观方面,苹果混合现实头显预计会像一个典型的VR头戴式设备,类似于滑雪护目镜,并带有物理转盘,可调入和调出虚拟现实。有报道称,这款头显将与苹果的其他产品联动,形成一个强大的生态系统。
配置方面,Reality Pro或将配备类似于Mac电脑中M1处理器的芯片,预计支持高清分辨率,甚至可能支持8K显示,并采用多摄像头阵列,用于读取用户面部表情、检测身体动作并绘制周围区域地图。
该产品还将配备LiDAR传感器,用于激光测距。设备也将有一个可选的头戴配件与一个更大的电池组。目前,市面上大多数猜测都认为这款头显的价格可能高达3000-4000美元。
此外,按照苹果往年的习惯,预计此次全球开发者大会将会带来五大软件系统即iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的更新。苹果还可能会推出搭载搭载M2、M2 Pro甚至性能更强的M3芯片的Mac系列电脑。
2、中国5月通胀及进出口数据揭晓
本周五,国内将公布5月CPI、PPI等通胀数据,本周三将公布5月进出口数据。
通胀方面,目前市场预期,受国内需求改善和去年低基数推动,5月份CPI同比涨幅或较4月份小幅回升。同时,受能源等大宗商品价格进一步回落、国内企业主要原材料采购成本降低等因素影响,5月份PPI同比降幅将进一步扩大。
此前,中国人民银行发布的2023年第一季度中国货币政策执行报告指出,未来几个月受高基数等影响,CPI将低位窄幅波动。今年5-7月CPI还将阶段性保持低位,主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。但要看到,随着基数降低,特别是政策效应将进一步显现,市场机制发挥充分作用,经济内生动力也在增强,供需缺口有望趋于弥合,预计下半年CPI中枢可能温和抬升,年末可能回升至近年均值水平附近。
进出口方面,受外需不振和上年高基数等因素拖累,5月我国外贸进出口可能继续走弱。市场预计,按美元计,出口可能同比下降1.6%、进口可能同比下降8%。
3、超级央行周:全球多家央行集中议息
本周,澳大利亚、俄罗斯、加拿大等多家央行将召开议息会议。
全球各国央行已接连按下加息的暂停键,紧缩周期或已接近尾声,3月,加拿大央行兑现承诺,暂停加息;4月,澳洲联储暂停了长达一年的加息行动,成为第二家暂停加息的央行。印度央行成为第三家出人意料暂停加息的央行。
市场预计,澳大利亚、印度、波兰和俄罗斯将按兵不动,加拿大也将停止加息。
此外,市场正在押注美联储6月暂停加息,2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将在本周发表讲话,透露关于加息的看法。
4、其他重要数据、会议及事件
国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会
国务院新闻办公室将于2023年6月5日(星期一)上午10时举行国务院政策例行吹风会,请国家发展和改革委员会副主任李春临和商务部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍建设全国统一大市场有关情况,并答记者问。
5、英伟达CEO黄仁勋到访上海
马斯克刚走,另一位全球商业明星即将踏上中国大陆的土地。有消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海,计划会见腾讯、字节跳动等企业高管,或涉及高端GPU的进口问题。黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。
6、第十四届陆家嘴论坛在上海举办
第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日在上海举办。5月31日,上海市人民政府举行新闻发布会,介绍第十四届陆家嘴论坛有关情况。
本届论坛的主题定为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”,将探讨如何加强国家和地区之间的金融合作,提振发展信心,支持实体经济高质量发展,促进全球经济复苏和金融稳定。
论坛由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办,由国家金融监督管理总局局长与上海市市长担任共同轮值主席。
7、美国前副总统彭斯宣布竞选美国总统
据环球网报道,美国前副总统彭斯计划在6月7日正式宣布竞选美国总统,参与共和党总统候选人提名的角逐。
消息人士称,彭斯届时将在艾奥瓦州得梅因市发布竞选视频,并发表启动参选的演讲,这意味着彭斯将与其前老板特朗普共同在共和党内部初选中竞争。
彭斯将前往艾奥瓦州的所有99个县进行竞选活动,消息人士称这“将使彭斯处于有利地位”。
8、打新机会
本周将有7只新股申购,6月5日康力源申购;6日飞沃科技、恒勃股份申购;7日西高院申购;9日海看股份、智翔金泰、威士顿申购。
此外,天玛智控将于本周一登陆在科创板上市,天玛智控专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。