币海财经230130丨周周大事记与展望
原创 · 鲁克  |  2023年01月30日 2023-01-30
 
鲁克
站内编辑

一周重点新闻回顾 (1月23日-1月29日)

一、中国重点新闻回顾

  1. 中国放开后,经济复苏中

  • 2023年春节档总票房68.67亿元收官,居历史同期第二位,其中《满江红》25.9亿、《流浪地球2》21.6亿位列前两名;

  • 多地春节消费成绩单出炉!线下消费复苏 零售回暖在望受益于商圈人流回暖,部分商场人流及销售额双增,业内亦在期待零售行业“春暖花开”。春节黄金周落下帷幕,北京、湖南、山东、重庆等多省市纷纷发布消费成绩单,知名商圈表现火热,多地重点商贸企业零售额同比出现增长。同时受益于商圈人流回暖,部分商场人流及销售额双增,业内亦在期待零售行业“春暖花开”。


      相关:热门餐厅排队过千号,春节多地餐饮消费“爆了”

  • 携程的数据显示,春节头四天,在中国境内住宿加早餐的预订比一年前增加了一倍多旅游景点的门票销售增长了五倍多。

  • 春节假期全国春运客流量超2亿人次。文旅部:今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%

  • 据商务部商务大数据监测,春节期间,全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%,商务部重点监测零售企业粮油食品、服装、金银珠宝、汽车销售额同比分别增长9.0%、6.0%、4.4%和3.6%。

  • 国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示,春节假期,旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍,已恢复至2019年春节假期的80.7%。另外,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%,比2019年春节假期年均增长12.4%,总体保持平稳增长态势。

  • 海通证券宏观分析师李林芷看到了家乡舟山消费复苏的三大特征:一是从餐饮消费来看,选择现场就餐的人数明显增加;二是从观影消费来看,影院上座率逐日攀升,但与疫情前仍有差距;三是从零售消费来看,商场人流恢复仍然有限。此外,李林芷也发现,在消费需求增加的同时,供给却在悄然收缩,使得涨价成为普遍趋势。申万宏源策略分析师林遵东总结出来的家乡商场消费特点是非耐用品消费恢复较快,而大型耐用品消费恢复尚早,具体包括:一是今年春节前夕的消费量相比去年有所上升,并且显著高于前几个月,另外线上消费的比例有所上升;二是2022年大型家具的生意较差并且春节前夕销量也没有明显提升。一些中微观的观察现象也可以佐证:一是2023年春节群发微信红包的现象和频率继续下降;二是各线城市的商场,消费集中在餐饮和电影,而一般的服装店和其他店铺,人流量和生意却比较一般,甚至春节期间,很多此类店铺不开门营业;三是居民消费更追求性价比。

  • 国常会:推动经济运行在年初稳步回升 合理增加消费信贷:1月28日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。


   2. 中国房地产近期消息汇总:

  • 辽宁:鼓励二手房交易与新建商品房销售享受同等补贴支持政策;

  • 杭州固化房屋征收补偿政策:非高层安置高层加10%安置面积

  • 保利发展董事长刘平:未来5年房地产市场规模仍然巨大(澎湃新闻)

  • 再降3.28亿元,广州松日总部大楼将第三次挂牌拍卖,起拍价约13.12亿元(澎湃新闻)

  • 郑州部分银行首套房贷利率最低降至3.8%,减50个基点,二套利率不变,即日起开始执行。

    据上证报等,从郑州部分银行获悉,首套房按揭贷款年利率自即日起下调,中原银行、工商银行、中国银行等银行已最新调整为3.8%(单利),适用地区为郑州市。

  • 另据“江西住建”今日发布的消息,南昌市红谷滩区自今年1月19日至2月18日开展购房节活动,购新房可享200元/平补贴,房企促销最高可获50万元奖励。

  • 十九部门:鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。发改委等公布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》,加快搬迁人口市民化进程,推进有序落户城镇。尊重搬迁人口落户意愿,因地制宜制定具体落户办法,提高户籍登记和迁移便利度,鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度,推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。依法保障已落户城镇的搬迁群众在迁出地农村的合法权益。

  • 38城有望放宽“首套房贷利率下限”至4.1%以下。1月5日,央行、银保监会发文,新房销售价格同环比均连续3个月下降的城市,可阶段性下调或者取消首套房贷款利率下限。据统计,在全国70个大中城市中,共有38座城市满足放宽房贷利率条件。

  • 一月大城市房地产行情:元旦期间,成交量回升

       北京:1月第一周,二手房成交量约1700套,较2022年12月第一周提升近30%;

       上海:元旦新房成交同比去年大涨74%,二手房成交价接近或高于挂牌价;

       广州:元旦迎看房高峰,总成交面积5.6万㎡,较2022年元旦上涨131.5%;

       武汉:元旦期间,新房成交2619套,同比增加284%,涨幅全国排名第一;

       杭州:元旦成交面积较去年上涨23.4%,较2019-2022年上涨187.9%;

       合肥:进入1月份以来,单日网签成交量明显上升,房价涨幅10%;

       南京:1月第一周二手房成交1814套,环比涨幅超200%;

       天津:周末带看量翻番,从原本2000多次,最高直逼6000大关;

       苏州:某二手平台内部信息,单日成交158单,创造12月以来历史最高;

  • 三四线城市春节黄金周,房地产成交冷淡。“春节楼市不打烊”“推出0月供计划”也是不少楼盘吸引眼球的一大利器。但无论从楼市成交数据情况,还是分析师的回乡见闻来看,今年的春节楼市似乎异常冷清。“秦皇岛楼市偏冷、成交较少,房价的下降或未能明显提振购房需求。”这是海通证券固收分析师藏多的一大发现。安居客网站显示,截至1月25日,秦皇岛海港主城区待售楼盘仅有8处,全部在售新房楼盘共有28处。此外,藏多注意到近几年已经很少看到家乡有新建的楼盘,“很多人对楼市仍持观望态度,购房意愿的修复或仍需时间。”藏多感慨。

  • 2023年春节成交同比降14%,个别三四线“返乡置业”露端倪
    一线购房需求相对“坚挺”,二线成交表现略显逊色,三四线“逆势翻红”,东南沿海城市诸如温州、东莞、中山、珠海等成交量涨幅显著均超50%。


   3. 国家药监局附条件批准新冠感染治疗药物先诺欣、民得维上市 

国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准海南先声药业有限公司申报的1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装(商品名:先诺欣)、上海旺实生物医药科技有限公司申报的1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名:民得维)上市。上述两款药物均为口服小分子新冠病毒感染治疗药物,用于治疗轻中度COVID-19成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。

   4. 中国企业今年迄今股权融资金额达81亿美元,超越欧美同行 

据彭博社报道,今年年初,中国企业在股权融资方面领先于美国和欧洲同行,这得益于对中国重新开放的乐观情绪,同时发达国家正努力应对利率上升和经济衰退的担忧。彭博社汇编的数据显示,自2023年开始,中国公司及其股东通过从上海到纽约的后续股票发行和首次公开募股(IPO)筹集了81亿美元,而美国公司为40亿美元,欧洲公司为11亿美元。

  5. 中国1月狭义乘用车零售销量预计136.0万辆,同比下降34.6%,环比下降37.3%。1月28日,据中国乘联会消息,1月狭义乘用车零售销量预计136.0万辆,同比下降34.6%,环比下降37.3%;其中新能源零售销量预计36.0万辆,同比增长1.8%,环比下降43.8%,渗透率26.5%。相关:上海将继续对新能源汽车免征车辆购置税,给予符合相关标准的每辆车10000元的财政补贴。

  6. 中国智能手机出货量减幅 10 年来最大,vivo 市占居冠。

路透社30日报导,市场调查公司IDC 29日公布统计资料指出,2022年中国智能手机出货量年减13%至2亿8,600万支,年减幅创过去10年来最大,年出货量创9年来(2013年以来)新低、也为2013年以来首度跌破3亿支大关。

  7. A股牛市开启? 

  • 高盛再次上调中国股市预期:沪深300指数年内或上涨15%至4800点。在中国股市兔年开市之际,国际大行高盛在两个月内第三次上调中国股市预期。高盛在1月27日提交给客户的一份报告中表示,将MSCI中国指数年终目标从80上调至85,这意味着该指数较当前水平还有13%潜在上升空间,同时该行还将沪深300指数年终目标从4500点上调至4800点,潜在升幅为15%。包括Timothy Moe和Kinger Lau在内的策略师在报告中表示,当前的市场反弹不仅仅是消费和服务行业的复甦,而是多个行业更广泛的增长反弹。周一,沪深300指数上升0.92%,报4219点。自2022年10月底至今,沪深300指数已经累计上升超过20%,进入所谓的技术性牛市。

  • 进入2023年,外资突然涌入A股,开启“买买买”模式。截至1月20日A股收盘,2023年短短14个交易日里,北上资金已累计净买入1125亿元,相比于去年全年900亿元的累计净买额,还要多出25%!其中,1月16日,北上资金合计净买入158.43亿元,创下近期新高。北上资金回流之凶猛,由此可见一斑。从近期北上资金的流向看,外资加码的重点领域主要是食品饮料、新能源、金融等板块。显然,伴随着国内经济重启,押注消费和金融成为不少海外机构的选择。事实上,近期不少国际投行不约而同地调高了对中国经济的增长预期,并将“投资中国股票”作为新年投资的重要建议。

  • 外资持续涌向A股,也在一定程度上同境内投资者情绪形成了共振。有数据显示,A股沪深300估值、市场预期、市场情绪相比上个月均有明显提升。但也有分析人士提醒,今年1月,主动偏股基金的仓位逐步震荡回落,公募与北上资金的分歧在逐步凸显,市场或将在反复之中探寻新的方向。历史经验显示,北上资金对于市场表现具有引导和参考的意义,并且北上资金的大幅流入与市场本身的预期会互相强化,进而带动境内投资者情绪提升。中泰证券资管数据显示,截至1月19日,沪深300指数的中泰资管风险系统评分为42.13,较上月29.60呈现上升态势,来自估值与市场情绪的上升更为明显。沪深300的风险分数已从前期连续4个月的历史低位区间震荡,回升至历史中位偏低区间。现在市场的主要矛盾是消费和经济的复苏以及稳增长政策是否符合预期。但考虑到当前沪深300估值评分的位置,权益资产的风险收益比仍较高。

  • 不过需要注意的是,尽管国际资金的回流给A股注入了不少新鲜动力,但公募基金似乎还尚未充分活跃起来。民生策略团队测算发现,截至1月19日,2023年主动偏股基金的仓位逐步震荡回落,行业上主要减配核心赛道、有色等,并增配军工、房地产、交运、电力及公用事业、银行、农林牧渔、消费者服务等板块。相应地,北上配置盘/北上交易盘在此期间主要选择买入金融、有色以及核心赛道,公募与北上资金的分歧在逐步凸显。而从负债端看,需要关注原有市场结构仍在进一步松动,无论是主动偏股基金、北上资金,还是“固收+”基金,都在基于各自的预期寻找方向,各类投资者之间的裂缝也在逐步加大。这意味着,在新共识汇聚之前,行业的轮换速度可能仍将处于较快水平,市场也将在反复之中探寻新的方向。

  8. 截至去年12月末,中国地方政府债务余额350618亿元

  9. 地方财政困难 中国闹“气荒”民众挨冻

中国今冬大部分地区持续受到寒潮侵袭,多个省市出现入冬以来最低温。然而,北方地区民生供暖不足使老百姓怨声载道。有分析认为,天然气价格上升使供暖单位压力大增,而清零下地方政府财政失衡导致情况雪上加霜。

春节期间,中国北方13个省会级城市创下今年入冬以来最低温,呼和浩特录得摄氏零下28.6度,北京最低只有零下15.4度。

互联网上,许多民众抱怨供暖不足。有天津网友说,过年到亲戚家走走, 最大感受是没有一家暖和。也有网友说,寒流降温以来,热水温度始终38度,调升不了。

美国经济学者黄大卫说:“2022年中国政府的收入减少,像房地产开发等行业不景气,导致地方政府收入大幅减少。倒是开支大幅增加,建方舱医院、核酸检测、人员配置、社会维稳等,基本上把财政(储备)都用完了,现在还要补贴供暖的话就会不到位。”

黄大卫说,“煤改气”虽然减低了污染,却导致成本大增。

黄大卫说:“今年由于北极寒潮的缘故,天气特别冷,增加了供暖每单位的消耗量。举例,在零下18度之下,你要供暖到18度,过去可能消耗一个单位的量,但是现在是零下20度30度的话,你可能就多消耗两三个单位,但取暖费还是按照固定单位去算,所以(供暖公司)亏损特别严重。”

  9.  律师:胡鑫宇遗体在学校附近被发现,DNA鉴定为胡鑫宇本人

胡鑫宇自去年10月14日从宿舍离开失联后,在社交媒体上引起广泛关注。中国一些律师团体两周前把这一案件和同期的人员失踪事件列为“2022年十大案件”之一。

6793198.jpeg

中新网还透露,胡鑫宇家属非常伤心,决定尸检,查清真相。 

  10. 中国恢复向日本人发放签证

中国驻日本大使馆1月29日发布消息称,“自即日起,中国驻日本使领馆恢复审发日本公民赴华普通签证”。

  11. 拜登政府与荷兰和日本达成了一项协议,限制向中国出口一些先进的芯片制造设备

据彭博社报道,知情人士透露,在周五于华盛顿结束的会谈中,拜登政府与荷兰和日本达成了一项协议,限制向中国出口一些先进的芯片制造设备。 

二、国际新闻:

世界担忧中东再起战火

当地时间1月28日,被以色列占领的东耶路撒冷再次发生枪击事件,一名巴勒斯坦枪手开枪打伤两名以色列人。

据报道,这名枪手年仅13岁。这是24小时内以色列遭遇的第二次袭击。此前一天,另一名巴勒斯坦枪手在当地一座犹太教堂外开枪扫射,造成至少7名以色列人死亡,多人受伤。这是以色列十几年来遭受的最致命的袭击之一。

而26日,以色列军队对约旦河西岸城市杰宁的巴勒斯坦难民营发动了20年来最大规模的突袭,造成至少9名巴人死亡。

自以色列内塔尼亚胡政府上台一个月来,巴以局势急剧升温,这令全世界担忧,在俄乌冲突尚未平息的情况下,巴以冲突会不会引发中东甚至世界更严重的动荡和混乱。

卡塔尔半岛电视台28日称,巴以冲突再次陷入恶性暴力循环,报复与反报复的戏码不断向前推进,使人们对局势的发展忧心忡忡。“鉴于巴勒斯坦问题作为中东神经中枢的复杂性和特殊性,世界担心中东或演化为新的冲突爆发点”。

对于发生在东耶路撒冷的枪击事件,联合国秘书长发言人杜加里克27日表示,联合国秘书长古特雷斯谴责“恐怖袭击”,同时对“目前以色列和巴勒斯坦被占领土上的暴力升级”表示担忧,他敦促各方“保持最大限度的克制”。

美国、英国、欧盟和法国纷纷对枪击事件表示谴责。美国总统拜登在与以色列总理内塔尼亚胡通话时谴责枪击事件是“可怕的恐怖袭击”。

瑞典外交大臣:申请加入北约进程已暂停

瑞典申请加入北大西洋公约组织(北约)的进程已暂停。瑞典外交大臣比尔斯特伦说,过去数周发生的事件导致瑞典加入北约进程暂停,瑞典政府正投入精力和时间继续推动这一进程。他说,瑞典方面近几周努力应对(有关国家)抗议瑞典的活动,反瑞典情绪需一段时间才能消退。

原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于瑞典和芬兰加入北约的会谈“无限期推迟”。分析人士指出,瑞典加入北约申请批准程序遭遇重大挫折。

瑞典政府近日批准了两场针对土耳其的抗议活动,先是一场支持库尔德人的示威,紧接着又允许一名极右翼人士在土耳其驻瑞典大使馆附近示威。上述活动发生后,土耳其方面紧急召见瑞典驻土耳其大使表达抗议,随后又宣布取消瑞典国防大臣的访土安排。

土耳其总统埃尔多安23日说,在土耳其驻瑞典大使馆附近发生示威活动后,瑞典不应再指望土耳其支持其加入北约。

2022年7月5日,北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书,正式启动北约北扩进程。按照规程,北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前,土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入。

日本考虑放宽对韩国出口限制

日本政府正在考虑放松对韩国的出口贸易管制,把韩国重新列入日本的出口管理优待对象国。

据《产经新闻》28日报道,日韩官员正在就解决两国争端,尤其是有关第二次世界大战期间遭强征韩国劳工的问题举行多轮对话。按上述日本政府消息人士的说法,视韩方就解决遭强征劳工问题提出何种对策,日方将决定是否放松对韩出口管制。

缘于韩国法院2018年判处日方企业赔偿二战期间遭强征的韩国劳工,日韩关系恶化。2019年7月,日本先是对3种出口韩国的半导体产业原材料施行管制,后于同年8月把韩国踢出出口管理优待对象国。韩方随后采取对等反制措施。

按照日本现行出口管理规定,享受出口审批便利待遇的国家目前被归类为A组,韩国被列入B组。据韩联社先前报道,被列入B组意味着韩国在从日本进口产品时,除食品和木材,每一种产品都可能需要获得日本政府审批。

据《产经新闻》报道,日本政府之所以开始考虑放松对韩国出口管制,一方面是由于韩方有过要求,另一方面也因为韩国总统尹锡悦去年5月上台以后采取了改善双边关系的举措,比如研究解决劳工问题的具体对策。

这家媒体报道,韩国外交部在本月12日发布的遭强征劳工问题解决方案中提到,由韩国财团代替日本企业向韩国劳工支付赔偿金,同时不涉及让日本企业道歉或为赔偿劳工基金出资的内容。韩方16日在日韩局长级磋商上告知日方,该方案在韩国国内遭遇强大阻力,希望日本给出“有诚意的回应”。

据日本时事通讯社27日报道,日韩外交官员定于30日在韩国首都首尔举行会谈,双方接近达成解决争端的方案。

乌克兰危机推动美国2022财年军售额激增

美国国务院日前公布的数据显示,2022财年(2021年10月1日至2022年9月30日)美国对其他国家和地区的武器销售额较上一财年激增近5成,一个重要原因是乌克兰危机升级。

据美国国务院25日公布的数据,2022财年由国务院授权的美政府对外武器销售总额跃升至约519亿美元,较上一财年的348亿美元激增49.1%。

数据还显示,2022财年美国国防承包商直接向其他国家和地区出售的武器和军事装备授权总价值约为1537亿美元,较上一财年的1034亿美元飙升了48.6%。截至2022财年末,在国务院下属国防贸易管制局登记从事国防贸易活动的实体总数达14445个,较上一财年亦有所增加。

美国国务院将直接商业军售额激增主要归因于俄乌冲突中美国对乌克兰的支持,并声称,武器转让和国防贸易是美国外交政策的重要工具。

2022财年的对外军售数据是美国国务院已告知国会的潜在交易总额,而非最终销售额,其中一些交易有可能遭国会拒绝。从地域上看,美国对外军售覆盖欧洲、亚太和中东等多地。

美国国防部官员声称,许多国家尤其中欧国家希望获得更加昂贵的美式武器,这些武器在俄乌冲突中表现出色。估计未来一段时间,乌克兰危机将导致美国军售额持续增加。

美国国防部25日更新的对乌克兰军事援助清单显示,自去年2月至今,美国对乌军事援助总额已超过271亿美元。


三、加密资讯

1、APT单月大涨512%突破20美元

公链Aptos近期意外火爆,原生代币APT币价从2022年12月30起,就从3.18美元起涨,截止1月26日一度飙破20美元大关,期间涨幅高达512.5%,绝对是近期最火热的项目之一。

2、SBF被爆私自联系FTX相关证人 检察官要求缩限保释条件

纽约南部检察总署在台湾时间今早表示,目前正处保释状态的FTX创始人SBF  在本月试图秘密联系案件中的潜在证人,这让检察官紧急上陈法官,要求对SBF施加新的保释条件,限制他与前员工、案件相关人等的通讯能力。

3、美国亚利桑那州提案让比特币成法定货币

美国亚利桑那州议员Wendy Rogers 在州议会中再次提案将比特币列为该州法定货币,如该法案通过,比特币将在该州与美元拥有同等地位,成为流通支付、贷款、公共规费、税收等具有公共与私人不可拒绝的法偿地位单位。

4、赵长鹏炮轰SBF:FTX向媒体付4,300万美元,定期「散布币安FUD」

币安CEO赵长鹏(CZ)在1月24日晚间举行的Twitter AMA中炮口再朝向已倒闭的FTX 交易所,指控这位前竞争对手向一家定期发布有关币安FUD 负面文章的加密货币新闻媒体,支付了4,300 万美元。

5、比特币迎来10年最强劲上涨

根据CoinGecko 价格数据,比特币在不到4 个礼拜的时间内,从1.65 万美元区位回升至2.3 万美元上方,缔造了2023 年度全球资产最好的回报表现。回追历史,10 年前2013 年1 月份,比特币在一个月内的回报率为44%。若比特币在2 月7 日前上涨至23,500 美元左右,将缔造10 年来表现最好的30 天上涨波段。

四、A股前瞻

春节前最后一周A股三大指数集体上涨。上证指数周涨2.18%,深成指周涨3.26%,创业板指周涨3.72%,总体呈现放量上涨的态势。计算机软件、半导体芯片等信创主题所涉及的行业强势上涨,北向资金上周净流入485.16亿元,连续9周净流入,2023年累计净流入超过1100亿元,整体来看北向资金流入银行、非银行金融、食品饮料、传媒、电力设备及新能源方向较多。

春节期间,外围市场呈现普涨状态。美股方面,道琼斯指数上涨1.81%,标普500指数上涨1.45%;纳斯达克指数上涨2.47%。目前美股已经重返强势区域,预计下周将震荡上行。1月27日,美国经济分析局公布的最新个人收入和支出报告显示,由于消费者减少了支出,美联储最青睐的通胀指标如期明显下行,这将使得2月1日美联储加息幅度继续减少的可能性大增。

上周香港市场仅交易2天,但涨势喜人。香港恒生指数周涨2.92%;恒生中国企业指数周涨1.37%为连续13周上涨;恒生科技指数周涨5.35%。

目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善,A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值,外资积极做多中国资产,“漂亮50”等权重股表现出色,中线仍可积极关注。春节假期内,外围市场大幅上涨;国内小幅数据快速恢复,旅游酒店、航空机场、影视院线等大消费快速恢复,利于经济复苏并有望带动A股兔年走出开门红行情,建议投资者积极参与。此外,当前A股已经进入年报预告窗口期,业绩高增长已逐步成为市场新的主线,业绩超预期的个股有望获得超额收益。

五、1月30日至2月3日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:

本周看点颇为密集,建议重点关注美、欧、英三大央行利率决议以及货币政策新闻发布会,数据方面,美国1月非农就业报告、中美欧PMI、欧元区四季度GDP、12月PPI以及1月CPI公布,苹果、谷歌、Meta Platform、亚马逊等科技巨头集中公布财报。国内成品油开启新一轮调价窗口,另外,俄罗斯禁止向限价国家出口俄油,乌克兰和欧盟举行峰会。

央行动态

本周是今年的第一个“超级央行周”,美联储、欧洲央行等全球主要央行将悉数亮相。

美联储在12月的议息会议上已经将加息幅度从75基点下调至50基点,伴随通胀持续下行,市场认为,美联储将在本周的议息会议上进一步放缓加息步伐。

芝商所FedWatch工具显示,市场认为美联储月加息25基点的概率超过98%,若预测成真,美国联邦基金利率将从4.25%-4.50%上升至4.50%-4.70%的区间,距离暂停加息仅剩50个基点。

本月中旬,美联储理事沃勒称,货币政策已很接近足够限制经济的水平,支持本次会议加息25基点,拥有2023年FOMC会议投票权的费城联储主席哈克也支持加息25基点。

利率决议公布后,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会,届时投资者将把目光投向美联储的利率峰值预期以及美联储眼中暂停加息的关键条件。

紧随美联储之后,英国央行将公布利率决议。分析师预计,英国央行将加息50基点,延续30年来最激进的紧缩政策。英国通胀率虽然在过去两个月中持续下行,但仍处于四十年来的历史高位。

欧洲央行央行也将于周四公布利率决议,料加息50基点,同时削减国债持有量,以应对几乎五倍于央行目标的通胀。

目前,欧洲央行官员在是否放缓加息步伐问题上的分歧越来越大,但欧洲央行行长拉加德稍早前表示将与通胀抗战到底,并承诺会将高利率坚持到底,市场不要对欧洲央行将很快放缓加息抱有幻想。拉加德将在利率决议公布后召开货币政策新闻发布会。

三大央行之外,全球多个央行都将于本周公布利率决议。分析师预计,捷克央行预计将利率维持在1999年以来的最高水平,巴西央行预计将关键利率维持在13.75%,加纳、肯尼亚、埃及央行将继续加息。

以下为本周央行重要议程:

周一(1月30日):欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话;

周二(1月31日):欧元区银行业贷款调查报告公布;

周三(2月1日):无重要议程;

周四(2月2日):美联储FOMC公布利率决议和政策声明;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告;英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会;欧洲央行公布利率决议和政策声明;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会;

周五(2月3日):欧洲央行行长拉加德发表讲话。

经济数据

美联储此前已明确表示,要暂停加息步伐,必须看到劳动力市场供需失衡的情况开始改善的证据,据此,周五公布的1月非农就业报告将为美联储2月议息会议定调。

彭博社调查的经济学家表示,美国1月份就业市场将继续降温。预期中值显示,美国1月新增非农就业人口为18.5万人,较去年12月的22.3万人有所回落,失业率将从3.5%上升至3.6%,但仍接近五十年来的最低水平,此外,平均每小时工资同比增长4.3%,较前值的4.6%有所放缓。

周三,号称“小非农”的ADP就业报告公布,经济学家预计,该指数将从12月的23.5万人回落至17万人。

欧洲央行面临进退两难的尴尬局面,一方面,通胀仍在数十年的高位运行,另一方面,经济还未完全走出能源危机,衰退的压力仍在。对于未来的加息路径,投资者将从本周公布的GDP和CPI等重磅数据中寻找蛛丝马迹。

经济学家预计,欧元区第四季度GDP同比初值为1.7%,为连续第三个季度下降,环比初值为-0.1%,为2021年第二季度以来首次转负。该数据将于周二公布。

CPI通胀数据将于周三公布。经济学家预计,欧元区1月调和CPI同比初值将从12月的9.2%下降至9%,为连续第三个月回落,环比初值为0.1%,较前值的-0.1%有所回升;此外,1月核心调和CPI同比初值为5.1%,为去年7月以来首次下降,但较前月的5.2%只是微微回落。核心通胀指标居高不下可能会让欧洲央行继续维持强硬政策。

周二,中国国家统计局将发布1月官方制造业和综合PMI数据,周三将公布中国1月财新制造业PMI,周五将公布中国1月财新服务业PMI数据。

12月受疫情影响PMI指数全面回落,天风证券认为,考虑到今年春节较早,在1月22日,“返乡潮”的到来可能会使得1月就业、生产等修复速度偏慢,经济正式修复或要等到2月春节后,彼时疫情影响减弱叠加节后返岗或将正式推动国内经济进入修复期。

以下为重要经济数据:

周一(1月30日):德国四季度工作日调整后GDP同比初值、美国1月达拉斯联储商业活动指数;

周二(1月31日):中国12月规模以上工业企业利润同比、中国1月官方制造业PMI、欧元区四季度GDP同比初值、德国1月调和CPI同比初值、美国11月S&P/CS20座大城市房价指数同比、美国1月谘商会消费者信心指数;

周三(2月1日):中国1月财新制造业PMI、欧元区1月制造业PMI终值、英国1月制造业PMI、欧元区1月调和CPI同比、美国1月ADP就业人数变动、美国至1月27日当周EIA原油库存;

周四(2月2日):美国12月耐用品订单环比终值、美国1月28日当周首次申请失业救济人数;

周五(2月3日):中国1月财新服务业PMI、欧元区1月服务业PMI终值、英国1月服务业PMI、欧元区12月PPI同比、美国1月非农就业人口变动、美国1月失业率、美国1月平均每小时工资同比、美国1月Markit服务业PMI终值、美国1月ISM非制造业指数。

市场方面

A股本周有1305.72亿元市值限售股解禁

Wind数据统计显示,本周(1月30日-2月3日)共有89家公司限售股陆续解禁,合计解禁量106.90亿股,解禁市值为1305.72亿元。

解禁市值居前三位的是:中国通号(319.65亿元)、容百科技(127.85亿元)、大全能源(111.79亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国通号(66.04亿股)、晶科能源(5.60亿股)、威胜信息(3.33亿股)。

央行公开市场16080亿元逆回购到期

本周央行公开市场将有16080亿元人民币逆回购到期,其中周一至周五分别到期740亿元、3010亿元、4470亿元、4670亿元、3190亿元;本周无MLF/TMLF到期。

国内油价将迎来本年度第3次调整

根据油价的调整规则,今年第3轮油价调整将于2月3日进行。由于目前国际油价震荡变化影响,在本调整周期内,国际油价呈走高趋势。国内成品油新一轮油价调整预测已超过上调标准,目前呈现上涨趋势。

分析预计每吨国内成品油上调210元,折合零售价上调0.16~0.20元/升。私家车的油箱按60升的容量估测,加满一箱油多花9.6~12.0元。

公司财报:

美股本周将迎来科技巨头集中公布财报,苹果、谷歌、亚马逊和Meta都将迎来大考。

苹果将于美东时间周四盘后公布2023年第一财季(2022年第四季度)财报。研究机构FactSet调查的分析师预计,苹果Q4营收1218亿美元,同比下降2%,每股收益为1.94美元,同比下降8%。

尽管到目前为止,苹果暂时躲过美国科技行业的裁员潮,但行业寒冬还未过去,很难说这家拥有16万名员工的科技巨头还能坚持多久。

另外,谷歌母公司Alphabet Q4每股收益预计下降23.5%至1.17美元,亚马逊Q4每股收益预计同比下降88%至0.17美元,Meta Platforms Q4每股收益预计同比下降38%至2.26美元。

以下为重要公司财报:

周一(1月30日):飞利浦、恩智浦;

周二(1月31日):通用汽车、辉瑞、麦当劳、埃克森美孚、Spotify、穆迪、美国超微公司(AMD)、Snap、瑞银;

周三(2月1日):波士顿科学、Enterprise Products、葛兰素史克、诺华制药、Meta Platforms、好事达、Vista Outdoor、美国超导、麦克森;

周四(2月2日):默沙东、霍尼韦尔、礼来制药、雅诗兰黛、苹果、谷歌、亚马逊、高通、福特汽车、星巴克;

周五(2月3日):赛诺菲、信诺、智慧树。


重要会议

第五届国际海洋保护区大会

第五届国际海洋保护区大会(IMPAC5)将于2023年2月3日至9日在加拿大不列颠哥伦比亚省的温哥华举行。大会将汇集海洋保护专家和决策者,交流知识、经验和最佳做法,以加强海洋保护,并保护全球海洋的自然和文化遗产。大会的成果也将有助于实现联合国可持续发展目标,重点是负责任的消费、气候行动、水下生活和伙伴关系。

重要事件

美国国务卿布林肯将出访中东地区

美国国务院当地时间26日发表声明说,国务卿布林肯将于1月29日至31日访问埃及、以色列等。声明说,布林肯将在1月29日和30日访问埃及,在开罗会见埃及总统塞西、外长及其他政府高官;据悉,他将重申美国愿与埃及合作,共同致力于维护地区和平和稳定。

美国众议院运输委员会将举行听证会

据相关声明,美国众议院运输委员会将于2月1日举行听证会,讨论铁路和卡车运输集团有关基础设施和供应链的问题。

俄罗斯禁止向限价国家出口俄油

根据俄罗斯总统普京签署的一项总统令,从2月1日起五个月内,禁止向那些对俄罗斯石油限价的国家和地区供应原油和成品油。

G7寻求对俄石油产品实行两个价格上限

据报道,西方七国集团(G7)考虑从2月5日起对俄罗斯精炼石油产品实行两个价格上限,其中一个针对低于原油价格交易的石油产品,另一个针对高于原油价格交易的石油产品。此前在12月5日欧洲开始禁止进口俄罗斯原油,并实施价格上限机制,允许欧洲公司为售价不高于每桶60美元的俄罗斯原油出口提供融资和保险。

克兰-欧盟举行峰会

据报道,乌克兰总统泽连斯基的办公室2日发表声明说,乌克兰和欧盟将于2月3日在基辅举行峰会,讨论经济及军事援助问题。

声明说,泽连斯基在与欧盟委员会主席冯德莱恩今年首次通电话时就这一高级别会晤的细节进行了讨论。两位领导人讨论了向乌克兰提供“适当的”武器和180亿欧元的新金融援助计划。泽连斯基力促本月交付第一笔资金。

日本追加对俄制裁

据日本共同社报道,日本政府1月27日发布消息称,作为对俄罗斯的追加经济制裁,将从2月3日启动禁止可能强化俄罗斯军事能力的对俄出口的措施。禁止出口措施包括警棍、石油天然气勘探装置、放射性物质处理装置,以及疫苗和医疗产品等。

英国10万公务员将举行大罢工

据报道,英国公务员工会11日表示,其遍布124个政府部门的10万名成员将于2月1日采取罢工行动,以抗议工资、养老金和就业保障等问题。报道称,因为加薪幅度跟不上高达两位数的通胀率,英国正在经历从医疗到铁路等各个部门的罢工潮。

香港将取消新冠病毒感染者强制隔离安排

香港特区政府1月27日表示,1月30日开始,新冠病毒感染者的强制隔离安排将会取消,所有检测阳性人士无须通过卫生署卫生防护中心的网上平台,呈报及提交个人资料。特区政府亦将会调整社区检测中心和检测站提供免费核酸检测服务的对象范围。此外,正在指定处所隔离的人士从1月30日起,将无须继续隔离。同时,停止向检测阳性人士派发抗疫物资包。

股指期货和股指期权新合约将上市

中国金融期货交易所近日发布股指期货和股指期权新合约上市通知,沪深300股指期货IF2309合约定于2023年1月30日上市交易,IF2309合约的挂盘基准价为4204.2点。中证500股指期货IC2309合约定于2023年1月30日上市交易,IC2309合约的挂盘基准价为6191.8点。

暴雪游戏退款通道将于近日开启

网易旗下上海网之易网络科技发展有限公司1月24日发布公告称,在中国大陆地区由该公司所运营的《魔兽世界》《炉石传说》等产品正式于2023年1月24日0时终止运营。该公司计划针对玩家在游戏内已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务开放退款申请。目前退款相关工作仍在有序准备中,退款申请通道预计将于2月1日开放,届时玩家需前往“暴雪游戏服务中心”公众号提交退款申请。

英特尔开始裁员

芯片巨头英特尔从1月31日起在总部所在地加州圣克拉拉的办公室裁员201人,同日,英特尔在加州福尔瑟姆一个研发园区也有176人被裁,另有167人将于3月15日被裁。此前英特尔已宣布在该园区裁员111人。

2023年元宵节

元宵节是中国传统节日,时间为每年农历正月十五,2023年元宵节是2月5日,星期日。元宵节也叫元夕、元夜,又称上元节,因为这是新年第一个月圆夜,历代这一节日有观灯习俗,故又称灯节。

打新机会

兔年春节后首个交易周,A股迎来5只新股申购,1月30日申购的是湖南裕能、裕太微;1月31日申购的是亿道信息、阿莱德、新赣江。这5只新股发行总量共计约2.89亿股,预计募集资金金额共计约53.66亿元。其中,新赣江将于北交所申购,此外,本周北交所还有一只新股上市,为N乐创。

港股本周无新股上市,美股本周有两只股票上市,分别是Neur Axis、 Solar Juice,均在纳斯达克登陆。